竞博体育【券商晨会精选】5月挖机销量略超预期 静待下半年行业复苏

　　竞博体育6月20日周二，沪指低开低走，尾盘收跌0.47%；深成指、创业板指午后小幅走强收红；两市全天成交10896亿元，北向资金净买入17.41亿元。

　　盘面上，机器人板块掀涨停潮，步科股份、埃夫特20CM涨停，江苏雷利300660）、柯力传感603662）等近20股涨停或涨超10%；AI概念股走势分化，光模块迎来调整；大模型、应用等方向轮动拉升，科大讯飞002230）、万兴科技300624）均大涨创历史新高；游戏、传媒股开盘冲高竞博体育，盛天网络300494）涨超10%，大晟文化600892）涨停；服务器、算力方向继续活跃，中兴通讯涨停，寒武纪涨超10%。下跌方面，消费股陷入调整，来伊份603777）跌停。

　　今日券商晨会上，广发证券看好下半年AI算力板块投资机会，国泰君安认为5月挖机销量略超预期竞博体育，静待下半年行业复苏，银河证券则对地产改善叠加需求复苏和家居龙头发力看好全年成长。

　　广发证券研报表示，随着算力密度持续提升，光模块板块受益。AI带来算力密度大幅提升，导致算力集群内芯片与芯片之间高速互联需求提升，引发800G光模块周期提前到来并在短期内实现需求显著提升。下半年AI算力板块仍然存在超预期可能。其一，海外大型互联网公司META和亚马逊尚未表态其在AI算力板块的投资规模规模，存在超预期可能；其二，国内互联网公司、运营商、垂直行业AI公司算力资源需求有望提升，有望拉动800G等光模块需求；其三，近期全球AIGC应用层出不穷，测试反馈大都较好，有望进一步刺激更多公司加大在AI大模型领域的投入，使得算力资源更加紧缺。目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升GPU、光模块等行业需求。继续看好AI算力板块在下半年的表现竞博体育，重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。

　　国泰君安证券研报认为，据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年5月销售挖机16809台，好于此前CME预期的15500台。地产、基建政策落实后内销有望下半年回暖，海外需求稳健，国内工程机械企业海外市场开拓顺利。三一重工600031）发布2023员工持股计划，彰显公司信心，覆盖面广加强公司凝聚力。推荐具备全球竞争力+电动化进展顺利的主机厂三一重工/徐工机械000425）、非挖业务放量的恒立液压、跟开工率正相关的建设机械600984）、高空作业平台持续增长的国内巨头浙江鼎力603338）。

　　中国银河601881）证券研报表示，政策支持带动竣工快速修复，未来将对家居需求形成支撑。疫后客流显著复苏，前期延期需求得到集中释放，家居龙头信心十足，积极推动营销策划，全年有望实现亮眼表现，2023年1~5月竞博体育，家具类零售额为538亿元，同比增长4.5%。其中，5月单月为115亿元，同比增长5%。23Q1实际消费已有复苏竞博体育，315反馈前端订单表现良好，预计23Q2后报表端将逐季改善。估值角度来看，伴随行情下跌，家居龙头估值性价比凸显。建议关注：定制龙头欧派家居603833）、索菲亚002572）、志邦家居603801）及金牌厨柜603180）；软体龙头顾家家居603816）、慕思股份001323）。

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